前三季度石油和化學工業(yè)經濟運行報告

前三季度，石油和化學工業(yè)克服了宏觀經濟下行壓力，經濟運行實現了緩中企穩(wěn)的積極變化。特別是三季度中后期，經濟增速小幅回升，效益觸底企穩(wěn)，投資持續(xù)快速增長，出口有回穩(wěn)跡象。1～9月，全行業(yè)總產值8.92萬億元，同比增長10.7%；完成固定資產投資1.23萬億元，增速29.1%；進出口總額3220.69億美元，增長10.4%。1～8月，實現利潤總額4676.40億元，同比下降15.0%；主營業(yè)務收入7.70萬億元，增長9.2%；資產總計8.49萬億元，增長12.4%；從業(yè)人員687.43萬，增長2.8%。

預計全年總產值增長約11.5%；收入增幅10%左右；利潤總額下降約11%。

一、經濟運行緩中企穩(wěn)

（一）產值增速穩(wěn)中加快

今年以來，經濟增速持續(xù)回落，7月觸底后逐步趨穩(wěn)，增速開始加快，9月出現1年來累計增幅首次上揚，小幅回升態(tài)勢初步確立。統(tǒng)計局數據顯示，截至9月末，石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)26874家（主營收入2000萬元以上企業(yè)），當月總產值10699.8億元，同比增長11.8%，比上月加快5.8個百分點，環(huán)比增幅8.6%。1～9月，累計產值8.92萬億元，同比增長10.7%，較1～8月加快0.3個百分點；占全國規(guī)模工業(yè)總產值的13.3%。分季度看，一季度同比增長16.1%，二季度增幅9.5%，三季度7.4%。1～9月，行業(yè)增加值同比增長7.9%，較1～8月加快0.3個百分點，占全國規(guī)模工業(yè)增加值比重14.0%。

油氣開采和煉油業(yè)增速加快。農用化學品增長較快，基礎化學原料和專用化學品企穩(wěn)。東、西部地區(qū)增長趨快。內資企業(yè)和非公經濟保持較快增長。

（二）主要產品保持增長

能源生產加快，主要化學品增速逐步趨穩(wěn)。1～9月，全國原油天然氣產量約2.20億噸油當量，同比增長2.0%，增速比1～8加快0.5個百分點；主要化學品總量約3.43億噸，同比增長8.4%，比1～8月回落0.1個百分點。

原油增速加快，天然氣緩中趨穩(wěn)?；?、農藥持續(xù)較快增長。乙烯產量下降，其它重點產品總體緩中趨穩(wěn)。

（三）投資增幅較高

前三季度，石油和化工行業(yè)固定資產投資1.23萬億元，同比增長29.1%，增速較上年同期加快約10個百分點，高出全國固定資產投資平均增幅8.9個百分點，投資持續(xù)較快增長。

化學工業(yè)增幅最高，油氣開采投資加快?；瘜W工業(yè)中，合成材料、基礎化學原料和化學礦采選等增幅較大。地區(qū)投資保持快速增長。前三季度，投資增速超過60%以上的省區(qū)有6家，分別是海南、甘肅、貴州、江西、河北和內蒙，依次為128.3%、94.7%、84.5%、67.1%、65.7%和60.9%；投資下降有2家，其中北京下降48.6%。西藏地區(qū)完成投資3950萬元，同比增長6.6倍。

內資和外商企業(yè)投資保持較快增長，港澳臺持續(xù)下降。

（四）行業(yè)出口回穩(wěn)

進出口總額增幅回落收窄。海關數據顯示，1～9月，石油和化工行業(yè)進出口總額4736.39億美元，同比增長5.3%，增幅比1～8月回落0.5個百分點，占全國進出口貿易總額的16.7%。其中，出口1290.85億美元，與上年持平，占全國出口總額的8.6%；進口3445.54億美元，同比增長7.4%，占全國進口總額的25.6%。9月份，進出口總額531.42億美元，同比增長1.2%，環(huán)比增幅10.7%。其中，出口總額154.82億美元，創(chuàng)歷史新高，環(huán)比增長2.3%，同比增長1.2%，結束了連續(xù)三個月負增長的局面。前三季度，累計逆差2154.7億美元，同比擴大12.4%。

能源進口增長趨緩。橡膠制品出口下滑趨緩，9月化肥出口創(chuàng)歷史新高。中西部地區(qū)進口快速增長，出口下降。

（五）市場需求緩中企穩(wěn)

今年以來，能源和主要化學品的消費增長總體呈趨緩走勢。數據顯示，1～9月，我國石油天然氣表觀消費量4.58億噸（油當量），同比增長5.6%，增幅比上半年回落0.7個百分點；主要化學品表觀消費總量約3.26億噸，增幅8.3%，較1～6月回落0.5個百分點。

石油消費增長平穩(wěn)，天然氣回落?；氏M保持較快增長?；A化學原料消費增長總體趨緩，合成材料需求回升。

（六）價格觸底反彈

前三季度，石油和化工行業(yè)價格總體呈持續(xù)回落態(tài)勢，但三季度以來下滑趨緩，企穩(wěn)跡象明顯。統(tǒng)計局價格監(jiān)測顯示，9月份，石油和化工行業(yè)價格總水平同比下降1.2%，降幅較上月縮小2.8個百分點。分行業(yè)看，石油天然氣開采業(yè)下降4.3%；煉油業(yè)上漲0.8%；化學工業(yè)下降3.3%。1～9月，石油和化工行業(yè)生產者出廠價同比漲幅1.1%，比1～8月降低0.3個百分點，價格明顯企穩(wěn)。

9月份，石油和化工行業(yè)產品銷售率為98.3%，較上月回落0.8個百分點。其中，石油天然氣開采銷售率為99.9%，煉油業(yè)99.1%，化工97.1%，專用設備制造96.7%。1～9月，石油和化工行業(yè)產品累計銷售率為98.1%，與1～8月持平。

二、經濟運行中的主要問題

（一）效益下滑幅度較大

今年以來，全行業(yè)效益持續(xù)下滑。今年1～8月，石油和化工行業(yè)利潤總額4676.40億元，同比下降15.0%，高于全國規(guī)模工業(yè)利潤平均降幅3.1%的水平。其中，化學工業(yè)利潤總額同比降幅達18.4%；石油天然氣開采業(yè)利潤也出現了下降，降幅3.2%，是2010年以來的首度下降；至8月，煉油業(yè)已連續(xù)13個月累計虧損，虧損額達323.19億元，這一狀況將延續(xù)至年底。

行業(yè)效益大幅下滑的原因，一方面是需求放緩，價格下挫所致。但根本上是產品結構不合理，競爭力較弱，管理創(chuàng)新不夠。這一問題在化學工業(yè)表現更為明顯。在市場較好的情況下，矛盾往往被掩蓋，一旦危機來臨，矛盾便會凸顯。目前，利潤跌幅最大的恰恰是近年來發(fā)展迅速的有機化學原料、合成材料和專用化學品三大產業(yè)。2011年三者利潤之和占化工利潤總額的近60%，利潤增幅均在20%以上；而今年前8月，利潤降幅分別達55%、50%和18%，占比降至約46%。今年1～9月，我國主要化學品需求一直保持在8%以上的增速，進口有機化學品超過2500萬噸，進口合成樹脂超過2300萬噸，均創(chuàng)歷史同期新高。應該說國內市場需求沒有大的問題。關鍵是我們的產品與這些進口產品同質化嚴重，競爭中難以堅守和鞏固陣地。

（二）行業(yè)成本持續(xù)上升

今年以來，運輸、環(huán)保、人工、水電氣等費用不斷上升，成本壓力持續(xù)上升。數據顯示，1～8月，石油和化工行業(yè)銷售成本6.41萬億元，同比升幅11.5%，高于收入增幅2.3個百分點；每100元主營收入成本為83.30元，同比提高1.74元。其中，化學工業(yè)銷售成本3.89萬億元，升幅12.1%，每100元主營收入成本達87.11元，比去年同期上升1.35元。

此外，稅費增長較快，企業(yè)負擔較重。

（三）供大于需問題突出

目前來看，我國化學品總生產能力是相對過剩的，特別是一些大宗產品過剩較大。最新數據顯示，今年9月份，甲醇裝置平均利用率約為55%，燒堿裝置利用率約為75%，純堿裝置利用率約72%，電石約76%，聚氯乙烯約60%等。值得關注的是，一些嚴重過剩的行業(yè)產能擴張仍在繼續(xù)。產能的無序擴張，不僅造成資源嚴重浪費，還會制約產品和產業(yè)結構的調整。

三、宏觀經濟形勢復雜嚴峻

（一）世界經濟復蘇曲折艱難

今年以來，歐債危機愈演愈烈，主要國家和地區(qū)經濟增速持續(xù)放緩，世界經濟復蘇曲折艱難。近期，國際機構紛紛下調今明兩年全球經濟增長預期。國際貨幣基金組織(IMF)10月9日在東京發(fā)布的最新《世界經濟展望報告》，預計2012年全球經濟增長率將為3.3%，2013年為3.6%，比今年7月的預測值分別下降0.2和0.3個百分點?；鸾M織對全球經濟前景走勢趨于悲觀。

（二）國內經濟運行逐步趨穩(wěn)

經濟增幅回落收窄。前三季度，國內生產總值353480億元，按可比價格計算，同比增長7.7%。其中，一季度增長8.1%，二季度增長7.6%，三季度增長7.4%。1～9月，規(guī)模工業(yè)增加值同比增長10.0%。其中9月份增幅9.2%，較8月加快0.3個百分點，呈現企穩(wěn)趨勢。1～9月，全國固定資產投資（不含農戶）21.80萬億元，同比增長20.2%，延續(xù)平穩(wěn)增長走勢；社會消費品零售總額14.94萬億元，增幅14.1%，與1～8月持平，繼續(xù)平穩(wěn)較快增長；進出口總額2.84萬億美元，同比增長6.2%，增幅與1～8月持平，顯露企穩(wěn)的積極變化。價格企穩(wěn)趨勢明顯。先行指數再度回升。

前三季度，我國宏觀經濟運行已出現明顯企穩(wěn)的趨勢，隨著宏觀調控政策的逐步落實，這一局面在四季度將進一步鞏固。

（三）主要相關行業(yè)發(fā)展總體平穩(wěn)

1.煤炭業(yè)

增幅回落趨緩。數據顯示，1～9月，煤炭行業(yè)銷售產值2.16萬億元，同比增長12.0%，增幅較1～8月回落1.5個百分點；增加值同比增長9.9%，增速比1～8月回落0.4個百分點。其中，9月份增加值增幅8.3%，較上月加快3.8個百分點。前三季度，全國煤炭消費總量約30.2億噸，同比增長2.8%，其中化工行業(yè)耗煤約1.4億噸，同比增長6.5%，在四大耗煤行業(yè)中繼續(xù)保持增速最快。

2.汽車業(yè)

行業(yè)經濟增長平穩(wěn)。據統(tǒng)計，1～9月，全國汽車制造業(yè)銷售產值3.63萬億元，同比增長12.3%，延續(xù)下半年以來的平穩(wěn)態(tài)勢；增加值同比增長9.7%，增速比1～8月減緩0.7個百分點。汽車產銷量保持增長。前三季度，全國汽車總產量1519.5萬輛，同比增長7.3%。其中，轎車產量816.3萬輛，增幅8.4%。汽車工業(yè)協會最新數據顯示，1～9月我國汽車銷量為1409.23萬輛，同比增長3.4%。

汽車行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，對成品油、合成橡膠、合成樹脂、涂料等領域的生產、研發(fā)意義重大。

3.房地產業(yè)

景氣度繼續(xù)下滑。統(tǒng)計數據顯示，1～9月，全國房地產開發(fā)投資5.1萬億元，同比增長15.4%，增速保持平穩(wěn)；房屋施工面積52.54億平方米，增長14.0%，較1～8月回落1.6個百分點；房屋新開工面積13.5億平方米，同比下降8.6%，降幅比1～8月擴大1.8個百分點；商品房銷售面積6.84億平方米，同比下降4.0%，降幅與上月基本持平。9月份房地產開發(fā)景氣指數為94.39點，較上月回落0.25個百分點，景氣指數在上月短暫回升后再度下滑。

總的看，在宏觀政策調控之下，目前我國房地產行業(yè)正步向平穩(wěn)發(fā)展的軌道。

4.紡織行業(yè)

經濟增長企穩(wěn)。數據顯示，1～9月，紡織行業(yè)銷售產值3.99萬億元，同比增長10.6%，連續(xù)3個月保持平穩(wěn)增長。其中，紡織業(yè)銷售產值2.29萬億元，增幅11.6%；化纖制造業(yè)銷售產值4829.3億元，增長3.0%。1～9月，紡織行業(yè)增加值同比增長10.6%，增幅較1～8月回落0.3個百分點；其中，紡織業(yè)和化纖制造業(yè)增加值分別增長12.5%和13.0%。前三季度，全國化纖產量達2835.2萬噸，同比增長11.9%。

總體看，目前，紡織行業(yè)持續(xù)下滑的局面基本得到控制，但要走出低迷，還需一段時日。

5.塑料制品業(yè)

經濟增長企穩(wěn)回升。三季度增長逐步趨快。數據顯示，1～9月，塑料制品業(yè)銷售產值1.17萬億元，同比增長13.9%，繼續(xù)穩(wěn)中趨快。1～9月，全國塑料制品總產量4112.6萬噸，同比增長10.2%，增速比1～8月加快0.7個百分點。其中，塑料薄膜增長8.6%；塑料人造革、合成革增幅15.2%；日用塑料制品增長11.5%，均較上月有所加快。

總體而言，進入第三季度后，石油和化學工業(yè)主要相關行業(yè)均出現了經濟運行企穩(wěn)的積極變化，這對本行業(yè)未來發(fā)展意義重大。

四、經濟增長預測

綜上所述，隨著國家宏觀調控政策效果的逐步顯現，今年四季度石油和化工行業(yè)經濟運行將步入平穩(wěn)和小幅回升階段，全年產值增長約11%。

（一）市場走勢預測

預計四季度石油和化工市場總體將以平穩(wěn)運行為主調，波動相對較小，價格穩(wěn)中有所回升。

1.國際油價

今年前三季度，國際油價波動較大，總體微幅上漲。1～9月，WTI原油均價（普氏現貨，下同）為96.46美元／桶，同比上漲0.8%；布倫特原油均價112.11美元/桶，同比上漲0.6%；我國大慶原油均價115.514美元/桶，同比漲幅5.1%?？傮w看，一季度漲幅較大，二季度跌幅較大，三季度明顯回升。以WTI為例，一季度同比漲幅達到10.4%，二季度下跌7.5%，三季度又反彈0.4%，油價走勢有如過山車。其中9月份，WTI原油均價為95.63美元／桶，環(huán)比上漲4.0%；布倫特原油均價114.03美元/桶，環(huán)比漲幅3.2%；我國大慶原油均價111.62美元/桶，環(huán)比漲幅2.5%。

世界經濟走勢的不確定性是前期國際油價顯著波動的根本原因；而中東地區(qū)緊張的局勢，以及資本炒作等因素加大了這種波動的幅度。

從目前全球石油供需情況看，依然是需求比較疲軟，供給相對寬裕。值得關注的是，近年來北美地區(qū)原油產量快速增長，這種趨勢有可能在未來數年內改變整個世界石油供需格局，也將對油價走勢產生至關重要的影響。預計今年四季度，國際石油價格總體上走勢會相對平穩(wěn)一些，均價與三季度大致持平。WTI原油現貨價格預計在90～95美元/桶上下，布倫特原油均價仍維持在105～110美元/桶左右。

2.化肥市場

進入8月份以后，化肥價格總體由漲勢轉入跌勢，9月跌勢進一步加大。當月價格總水平同比跌幅3.1%，較上月擴大1.6個百分點。

市場監(jiān)測顯示，1～9月，尿素市場均價為2292元/噸，同比漲幅8.2%；磷酸二銨均價3180元/噸，同比下降6.6%；磷酸一銨均價2740元／噸，同比降幅2.2%；國產氯化鉀均價3116元／噸，同比漲幅2.2%；45%氯基復合肥均價2711元/噸，同比漲幅7.9%。9月份，尿素市場均價為2100元／噸，創(chuàng)年內新低，環(huán)比下跌2.8%；磷酸二銨均價3120元/噸，環(huán)比漲0.6%；磷酸一銨均價2630元／噸，環(huán)比跌0.8%；國產氯化鉀均價3070／噸，環(huán)比下跌1.0%；45%氯基復合肥均價2560元／噸，環(huán)比下跌0.8%。

總體看，前三季度，國內化肥市場前半期高位運行，而后半期回落，整體有一定漲幅。其中，尿素和復合肥漲幅相對較大，而磷酸二銨下跌較多。

四季度，化肥市場總體將繼續(xù)回調格局。當前，國內化肥市場供大于求的矛盾越來越突出，產量增長加快，但需求在減緩。9月份，尿素市場均價為2100元/噸，已跌至1年來的新低。預計四季度國內化肥市場總體仍將保持回調之勢，但在成本和出口支撐之下，回調幅度會較小。尿素市場均價可能在2100元/噸上下波動，磷酸二銨可能繼續(xù)維持在3100元/噸左右；國產氯化鉀在進口增加和產能增長的雙重作用下，仍有下調的空間，在3000元/噸附近振蕩的可能性較大。

3.基礎化學原料市場

三季度，基礎化學原料市場價格下滑趨緩，呈現明顯企穩(wěn)走勢。1～9月，基礎化工原料生產者出廠價格累計降幅5.3%，比1～8月擴大0.5個百分點。9月份，基礎化學原料價格同比下降9.3%，降幅較8月縮小0.7個百分點，年內首次由擴大轉為縮小。從市場走勢看，三季度中后期有機原料市場反彈力度加大；無機原料市場積極企穩(wěn)，下行趨緩。

我國無機化學原料總體供大于求，價格取決于需求和產能釋放的程度，但在成本支撐之下，未來價格進一步下跌的空間極為有限。有機原料總體決口較大，價格主要受原油價格走勢和進口影響。預計四季度，基礎化學原料市場總體將延續(xù)企穩(wěn)回升格局。

市場監(jiān)測顯示，1～9月，硫酸（98%，凈水）市場均價528元／噸，同比跌幅11.5%；燒堿（片堿，≥96%）均價3261元／噸，同比漲幅13.9%；純堿（重灰）均價1587元/噸，同比跌幅23.9%，兩堿市場走勢截然相反；電石均價3556元/噸，同比跌幅12.3%；硫黃均價1709元/噸，與上年基本持平。

預計四季度，主要無機化學原料市場將以企穩(wěn)為主調。硫酸均價可能在500元/噸上下振蕩；燒堿將延續(xù)高位運行態(tài)勢，片堿均價可能在3350元/噸左右；純堿（重灰）可能在1500元/噸上下徘徊；電石價格有可能在3500元/噸附近振蕩。

1～9月份，丙烯市場均價10053元／噸，同比跌幅10.2%；甲苯（石油級，凈水）均價8866元/噸，同比漲幅6.3%；純苯均價8349元／噸，同比漲幅4.0%；苯乙烯（一級，凈水）均價10397元／噸，同比跌幅6.3%；乙二醇（滌綸級）均價7930元／噸，同比跌幅17.5%；甲醇均價2781元／噸，同比跌幅4.4%。三季度有機原料由于前期跌幅較大，總體上回升步伐較為明顯，特別是8、9月份，回升勢頭不斷加強。9月份，價格環(huán)比上漲面接近90%，較8月再次大幅提高。

四季度主要有機化學原料市場將延續(xù)回升態(tài)勢，但回升幅度有限。預計四季度丙烯均價可能會接近11000元/噸；甲苯均價可能回升至9000元/噸左右；純苯價格可能接近9000元/噸；甲醇均價有可能達到2900元/噸的年內新高。

4.合成材料市場

前三季度，合成材料價格總體降幅較大，是化學工業(yè)中降幅最大的市場。9月份，合成材料制造生產者出廠價同比下降12.2%，降幅較上月繼續(xù)縮小0.1個百分點，出現企穩(wěn)跡象。1～9月，合成材料生產者出廠價格累計同比下降9.6%，降幅較1～8月擴大0.3個百分點。9月份，三大合成材料市場價格走勢分化。其中合成樹脂、合成纖維單體價格較上月普遍上漲；合成橡膠繼續(xù)下行。

目前，合成材料市場需求增長平穩(wěn)，價格主要取決于與進口產品的博弈。預計四季度合成材料市場總體上將鞏固三季度的企穩(wěn)局面，價格保持相對平穩(wěn)。

合成樹脂前三季度，合成樹脂價格總體呈低位震蕩走勢，跌幅較大；但第三季度中后期，回升趨勢不斷加強。市場監(jiān)測顯示，1～9月，聚氯乙烯（SL100）市場均價7172元／噸，同比跌幅16.7%；高密度聚乙烯（5000S）均價11233元/噸，同比跌幅2.1%；聚丙烯(F401)均價11122元／噸，同比跌幅10.3%；PA66(1300S)市場均價為30484元/噸，同比跌幅9.1%；POM（500P）均價為22546元/噸，同比跌幅6.8%；聚酯切片（長絲級半光）均價為10333元／噸，同比跌幅18.1%。從9月份價格看，回升勢頭較為明顯，價格普遍較8月明顯上漲。

四季度合成樹脂價格將保持較平穩(wěn)走勢。聚氯乙烯（LS-100）市場均價可能回升至7500元/噸左右；高密度聚乙烯均價可能達到11500元/噸上下；聚丙烯價格可能會在11500元/噸附近振蕩。

合成橡膠今年二季度以來，合成橡膠市場持續(xù)下挫，整體跌幅較大。1～9月，順丁橡膠（一級）市場均價23889元/噸，同比跌幅23.9%；丁苯橡膠（1500）市場均價21314元/噸，同比跌幅23.6%；氯丁橡膠（A-90）市場均價33778元/噸，同比跌幅1.1%；丁腈橡膠（26）市場均價24222元/噸，同比跌幅15.3%。國內外市場需求減緩和天然膠價格大幅下跌是合成橡膠市場持續(xù)走低的主要因素。

四季度合成橡膠價格可能逐步企穩(wěn)。由于國內市場需求增長相對平穩(wěn)，國際輪胎市場的變動將會成為影響合成橡膠市場的主要因素。預計丁苯橡膠均價可能在20000元/噸上下波動；丁腈橡膠均價在23000元/噸左右；順丁橡膠可能在21000元/噸附近振蕩。

合成纖維單體進入二季度后，合成纖維單體市場急劇下挫，前三季度整體跌幅較大。但三季度后期，價格總體出現明顯觸底回升跡象。1～9月，己內酰胺（≥99.9%）市場均價為20956元／噸，同比跌幅23.6%；丙烯腈（≥99.9%）市場均價14850元/噸，同比跌幅23.8%；精對苯二甲酸均價8297元／噸，同比跌幅19.5%。市場顯示，9月份，合成纖維單體價格持續(xù)下跌的趨勢受到遏制，反彈幅度超過4%。

四季度合成纖維單體價格將繼續(xù)上揚。我國紡織行業(yè)對外依賴程度較高，紡織品的出口狀況對合成纖維單體價格影響至關重要。隨著紡織行業(yè)的企穩(wěn)，合成纖維單體市場可能會延續(xù)目前反彈趨勢。四季度己內酰胺均價可能回升至19000元/噸上方，丙烯腈均價可能上揚至15000元/噸左右。

（二）主要經濟指標增長預測

預計2012年四季度全行業(yè)產值約3.33萬億元，同比增長12.7%，環(huán)比增幅10%；其中，10月份產值約1.06萬億元，環(huán)比持平或略有下降。預計全年產值12.25萬億元左右，增幅11.5%；利潤總額約為7350億元，下降約11%；主營業(yè)務收入12.0萬億元左右，增長約10%；進出口總額約6550億美元，增幅8%；投資約1.86萬億元，增幅30%。全年原油產量約2.05億噸，增幅1.0%；天然氣產量約1100億立方米，增長7%；主要化學品總產量增長8.6%，達4.5億噸左右。

預計全年原油表觀消費量約4.76億噸，同比增長5.0%；天然氣表觀消費量約1465億立方米，增長14%；成品油表觀消費量約2.75億噸，增長4.6%，其中柴油表觀消費量約1.72億噸，增長2.0%；化肥表觀消費量約7000萬噸，增長13%，其中尿素表觀消費量約為2700萬噸，增長8.5%；合成樹脂表觀消費量約8000萬噸，增長6%；乙烯表觀消費量約1660萬噸，增長2%；燒堿表觀消費量約2400萬噸，增幅5.5%。主要化學品表觀消費總量增長8.5%，達到約4.31億噸。

來源：國家石油和化工網